A股三大指数小幅上涨 虚拟电厂概念走高 珠宝首饰回调PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站
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中金公司发文称,家电以旧换新政策带动及低基数效应下,预计今年小需求有望延续复苏态势。在此背景下,行业竞争缓解、公司聚焦高质量发展,行业均价进一步修复,同时平台降费减轻公司压力,综合影响下,预计小家电公司盈利能力或将明显改善。公司层面重点关注盈利能力改善。需求温和复苏的背景下,价格战缓解&自身提结构保证毛利率稳定,平台降费&自身控费降低费用率,最终带来公司盈利能力修复。小家电公司前期基数较低,行业及自身共振带来业绩拐点,预计利润端改善将好于收入端。
研报称,回顾今年前5个月,建筑/建材指数均呈现W型震荡走势,建材相对跑赢(沪深300)系2025年一季度基本面有所改善。展望2025年下半年,认为:1)需求端受内需投资政策和地产止跌回稳拐点影响,重视国内三个焕新需求(存量翻新、城市更新及新产业服务)、海外出海等;2)供给侧企业转型跨界明显增加,水泥/玻璃行业自律行为有所反复,化债修复有望从中小民企向央国企延伸。在政策及基本面短期无明显催化的背景下,建议沿着跨界转型和细分区域、产业景气主线进行配置。
指出,市场积极定价中美贸易关系进一步缓和。不过,仍然需要警惕特朗普关税政策再度反复的可能。事实上,近期市场存在定价利好的“滤镜”,例如交易中美元首通话预期,而暂不交易“美方声称中方违反中美日内瓦经贸会谈共识”;交易特朗普关税政策受阻,而暂不交易“特朗普加征关税仍然存在替代方案”。考虑到指数波动率预期较低&中证2000拥挤度处于高位的情况,保留仓位&寻找低位板块布局,可能是相对稳健的交易策略。或正是在这一思路的推动下,科技板块5月底以来的行情和拥挤度均温和回升,部分资金或已开始左侧布局。若科技品种后续发生显著回调,则可能迎来更为理想的增配时机。